Wichtig: Das Hinzufügen muss über den Zugang des Haupt-Accounts erfolgen. In der Regel ist das die E-Mail-Adresse, die bei der Buchung von Taxdoo angegeben wurde.
In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr schnell und einfach weiteren Benutzern den Zugang zum Dashboard ermöglichen könnt. Weitere Benutzer können z. B. Euer Steuerberater oder weitere Mitarbeiter sein.
Über Einstellungen → Benutzerverwaltung können weitere Benutzer hinzugefügt werden. Dazu wird lediglich die E-Mail-Adresse des zukünftigen Benutzers benötigt.
Im selben Schritt kann man dem neuen Benutzer die Rolle des "Mitarbeiters" oder "Steuerberaters" zuweisen. Die genauen Benutzerrollen-Beschreibungen findest du hier.
Der hinzugefügte Benutzer erhält eine E-Mail mit der Zugangsbestätigung und eine separate E-Mail zum Festlegen seines Passworts, um auf dein Dashboard zugreifen zu können. Du kannst ihn jederzeit auf derselben Seite wieder entfernen oder deren Rolle verändern.
Wenn Ihr Eurem Steuerberater/Eurer Steuerberaterin einen Zugang zum Dashboard ermöglicht habt, dann stellt ihm/ihr auch gerne unsere Dokumentation zur Verfügung.
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