Benutzerrollen

Eigentümer

Eigentümer haben vollen administrativen Zugriff auf das Taxdoo-Dashboard und erhalten alle E-Mail-Benachrichtigungen.
Sie können eingeschränkten Zugang für andere Rollen einrichten.

Nur Eigentümer können Benutzer verwalten, Add-ons buchen oder auf Zahlungen zugreifen.

Die Eigentümerrolle wird dem Benutzer mit der E-Mail-Adresse zugewiesen, die bei der Buchung von Taxdoo angegeben wurde, und kann nicht bearbeitet oder entfernt werden.

Mitarbeiter

Mitarbeiter haben nur begrenzten Zugriff auf das Taxdoo-Dashboard. Sie können keine Benutzer verwalten, keine Add-ons buchen und nicht auf Zahlungen zugreifen. Sie erhalten die gleichen E-Mail-Benachrichtigungen wie Eigentümer.

Die Mitarbeiterrolle ist die Standardrolle für nicht-administrative Benutzer. Sie wird standardmäßig ausgewählt, wenn neue Benutzer hinzugefügt werden, kann aber bei Bedarf zur Steuerberater-Rolle geändert werden.

Steuerberater

Steuerberater haben den gleichen begrenzten Zugriff auf das Taxdoo-Dashboard wie Mitarbeiter. Sie erhalten nur E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Berichte zum Download bereitstehen.

Diese Rolle ist für Steuerfachleute gedacht, die bei Buchhaltungsprozessen unterstützen. Mit dieser Rolle können buchhaltungsbezogene Funktionen über das Add-on Buchhaltung ausgeführt werden, ohne weitere Einstellungen zu verändern.

Berechtigungen nach Rolle

Benachrichtigung je nach Rolle

Für 2024 ist geplant, die Benachrichtigungen weiter auszubauen und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre bevorzugten Benachrichtigungen selbst auszuwählen.

Ändern von Rollen

Eigentümer können die zugewiesenen Rollen anderer Benutzer über Einstellungen > Benutzerverwaltung ändern.

Wähle dazu Benutzer in der Tabelle und Rolle ändern aus dem Menü ⋮ in der Spalte Aktionen.

Weitere Informationen findest du unter

https://support.taxdoo.com/hc/de/articles/360011011199-Wie-kann-ich-Nutzer-zum-Taxdoo-Dashboard-hinzuf%C3%BCgen-oder-entfernen

Support-Zugriff auf dein Dashboard

Um deine Support-Anfragen zu deinem Dashboard bestmöglich bearbeiten zu können, benötigt unser Support-Team in manchen Fällen Zugriff auf dein Dashboard. Dies ermöglicht uns, deinen individuellen Sachverhalt besser zu verstehen und gezielter auf deine Anfrage einzugehen. Der Zugriff ist zeitlich auf 24 Stunden begrenzt und wird danach automatisch entfernt.
In der Benutzerverwaltung kannst du jederzeit einsehen, ob aktuell ein Support-Mitarbeiter Zugriff auf dein Dashboard hat. Du hast zudem die Möglichkeit, diesen Zugriff selbst zu entfernen.