Erste Schritte - als Steuerberater

Um deinen Mandanten bei seinen Meldepflichten zu unterstützen, musst du als Steuerberater die Buchhaltungseinstellungen so konfigurieren, dass die erstellten Berichte zu seinem Kontensystem passen.

Um dies sicherzustellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Du benötigst Zugriff für sein Taxdoo Dashboard 
• Die Buchhaltungseinstellungen müssen konfiguriert werden

Schritt 1: Mandanten kontaktieren und Zugriff zum Dashboard erhalten

Bitte deinen Mandanten, dich als Nutzer zu seinem Dashboard hinzuzufügen, falls er dies noch nicht getan hat. Dazu benötigt er deine E-Mail-Adresse.

Nachdem der Dashboard-Inhaber dich hinzugefügt hat, erhältst du eine E-Mail mit der Zugriffsbestätigung und eine separate E-Mail zum Festlegen deines Passwortes. Sobald du diesen Anweisungen gefolgt bist, hast du Zugriff auf das Dashboard deines Mandanten.

Hinweis: Falls du die E-Mails nicht finden kannst, bitten wir dich, deinen Spam-Ordner zu überprüfen.

Schritt 2: Buchhaltungseinstellungen konfigurieren

Unter Einstellungen → Buchhaltungseinstellungen kannst du die Buchhaltungseinstellungen nach den Bedürfnissen konfigurieren. 

Die Berichte des nächsten Monats werden dann basierend auf der hinterlegten Einstellung erstellt.

Hier sind noch weiterführende Artikel:

• Einstellungen für Kontenrahmen und Buchhaltung
• DATEV Buchhaltungsexport
• Deine Mandaten in DATEV aufsetzen.

Wenn du mehrere Mandaten betreust kannst du mit einem Login alle deine Mandaten sehen. Erfahre mehr hier.