Taxdoo bietet eine Alternative zum manuellen hochladen. Nach dem Einrichten des DATEV Buchungsdatenservice können Buchungssatzdateien von Taxdoo direkt zu DATEV hochgeladen werden. Durch die effiziente und sichere Übertragung von Buchungssätzen zu DATEV, mit einem Klick, sparst du Zeit und vermeidest eine lokale Verwaltung von Dateien z.B. auf dem Computer.
Bitte beachte auch, dass diese Funktion Neuste Version zu DATEV hochladen erst ab dem Abrechnungszeitraum August 2024 zur Verfügung steht, für vorherige Zeiträume wird dies nicht unterstützt. Für vorherige Zeiträume ist der manuelle Upload möglich.
Um die Funktion nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen bei Taxdoo und DATEV erfüllt sein; diese sind im Folgenden aufgeführt.
Anforderungen, wenn du Händler bist
Aus Sicherheitsgründen benötigt DATEV eine zusätzliche Authentifizierung. Du kannst dich entweder mit dem DATEV mIDentity-Stick authentifizieren oder dich alternativ über die DATEV SmartLogin-App auf deinem Smartphone autorisieren.
Anforderungen, wenn du Steuerberater bist
Als Steuerberater musst du deinen Mandanten für den DATEV Buchungsdatenservice freischalten. Schau hier nach, wie du den Service für deinen Mandanten in DATEV bestellst.
Hier ist beschrieben, wie du den Buchungsdatenservice als Selbstbucher bestellst.
Bitte beachte, dass du keine Dateien hochladen kannst, wenn der Service für deinen Mandanten nicht aktiviert ist.
Bitte stelle ebenfalls sicher, dass die Einstellungen des Kontenrahmens, der Sachkontenlänge und des Wirtschaftsjahres in Taxdoo und DATEV identisch sind.
Wenn die Geschäftsjahresdaten zum ersten Mal übertragen werden, prüft DATEV, ob die Einstellungen aus dem Vorjahr übernommen werden können und richtet das aktuelle Geschäftsjahr automatisch ein.
Mit der Inanspruchnahme des Buchungsdatenservices, entstehen in Taxdoo keine Mehrkosten; jedoch bei DATEV. Wir weisen darauf hin Preise direkt in DATEV zu prüfen.
Für weitere Informationen kannst du dich jederzeit an DATEV wenden: www.datev.de/partner-onboarding.
Mit DATEV verbinden
Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Buchungsdatenservice aktiviert werden.
- Gehe in Taxdoo auf Einstellungen > Buchhaltungseinstellungen
- Gebe die DATEV Mandantennummer und DATEV Beraternummer ein
- Klicke auf die Schaltfläche Buchhaltungseinstellungen speichern
- Dann klicke auf Mit DATEV verbinden
- Nun wird zu DATEV weitergeleitet, um die Verbindung für DATEV Buchungsdatenservice auch dort zu aktivieren.
Sobald die Arbeitsschritte in DATEV abgeschlossen sind, wird zu Taxdoo weitergeleitet. In Taxdoo erscheint der Status Verbunden. Außerdem zeigt Taxdoo, wer das Token für die Freischaltung der Funktion ausgestellt hat und wann es abläuft.
Du kannst die Verbindung zu DATEV kann jederzeit wieder unterbrechen.
Ist der Buchungsdatenservice einmal eingerichtet, kannst du in Taxdoo Buchhaltung jeden Monat bequem die Buchungssätze zu DATEV hochladen.
Aggregierte Buchungssätze zu DATEV
Nutzt Du die Datum-Aggregation der Buchungssätze oder möchtest dies nutzen, ist Folgendes zu berücksichtigen:
- Bei Nutzung dieser Option stellen wir zusätzliche Exporte aggregiert nach Datum zur Verfügung
- Es gibt außerdem nun die Option, dass ausschließlich diese datums-aggregierte Dateien an DATEV übertragen werden. Das ist voreingestellt.
- Es stehen in DATEV die datumsaggregierten Buchungsdateien für Euch zur Verfügung.
Du kannst diese Option jederzeit wieder deaktivieren.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.